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　　钛白粉价格上调 行业景气度持续提升(附股)

　　8月30日，百川盈孚数据显示，国内锐钛型钛白粉价格上涨200元-500元/吨，报价17200元-17800元/吨；金红石型钛白粉价格上涨300元/吨，报价19500元-21400元/吨。

　　华安证券指出，钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向，龙头企业有望通过钛白粉产业链的综合利用，快速切入新能源磷酸铁产业。在钛白粉景气度向上，需求不断提升而新增供给有限的背景下，钛白粉价格不断上涨。同时，部分钛白粉企业如龙佰集团、中核钛白、安纳达等开始进军新能源领域，生产磷酸铁或磷酸铁锂，实现钛产业链与新能源产业链的耦合。

　　该机构认为，钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料，大幅降低生产成本。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域，钛白粉产业链有望迎来价值重估。看好钛白粉产业链的价值重估带来的投资机遇，建议投资具有成本优势且加速布局磷酸铁或磷酸铁锂材料的钛白粉企业，建议关注龙佰集团。（证券时报网）

　　中央深改委强调生态环境问题 推动污染防治实现新突破(附股)

　　中央全面深化改革委员会第二十一次会议强调，要保持力度、延伸深度、拓宽广度，紧盯污染防治重点领域和关键环节，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理，推进土壤污染防治，加强固体废物和新污染物治理，全面禁止进口“洋垃圾”，推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破。

　　申万宏源证券指出，2020年12月中下旬，各省财政厅陆续下达水污染防治资金预算的通知和土壤污染防治专项资金的通知，明确了2021年各省的中央水污染和土壤污染专项资金对项目工程的规划。在水污染防治资金预算方面，有浙江、江西、内蒙、海南和广东五省下达水污染防治资金预算，总计16.94亿元人民币。在土壤污染防治专项资金方面，根据中央财政部在2020年10月30日发布的《财政部关于提前下达2021年土壤污染防治专项资金预算的通知》中下达的资金安排为28亿元人民币。认为各省响应中央号召而及时下达对水和土壤污染防治资金的预算，将使得专项资金更有效落实到项目，强化有关项目的前期准备，实现“资金跟着项目”走的预期目标。

　　相关环保重点标的中，1)大气+监测：先河环保；2)固废：浙富控股、高能环境、城发环境、中金环境、金圆股份、伟明环保、上海环境、瀚蓝环境；3)水处理：德林海、碧水源、博世科、节能国祯。（证券时报网）

　　中国石化预计今年新发展加氢站将达100座 相关公司或受关注(附股)

　　8月30日，中国石化股份公司发布2021年中期业绩。据介绍，中国石化把氢能作为公司新能源业务的主要方向，全面推进氢能全产业链建设，已在加氢站、制氢技术、氢燃料电池、储氢材料等多个领域取得突破。目前氢气年产能力超390万吨，占全国氢气产量的11%左右。“十四五”期间将规划建设1000座加氢站，预计今年新发展加氢站数量将达100座，努力打造中国第一氢能公司，引领我国氢能产业高质量发展。

　　目前，各地方和相关公司积极建设加氢站，加氢站相关公司或受市场关注。天风证券指出，我国的加氢站核心组件国产化程度较高，若建设能够规模化，可以有效地控制成本。加氢站主要建在物流车、公交车及专用车能够稳定运营的区域，从而保证加氢站的利用率。目前我国加氢站的利用率约为40%，未来市场规模提升后，利用率有望达到70%。加氢站迅速发展起来后，利好加氢站组件供应商，推荐关注雪人股份、美锦能源、潍柴动力、厚普股份。（证券时报网）

　　多重因素助力 化工光伏等行业公司上半年业绩亮眼

　　在经济向好、需求扩大、产能紧张、价格上涨等因素的共振下，上半年能源产业表现活跃，化工、光伏等多个板块上市公司业绩实现高增长。

　　据数据统计，截至8月30日，沪深两市共有3420家上市公司披露上半年业绩。其中，2148家上市公司上半年业绩实现同比增长，占比62.8%。在上述2148家披露半年报的公司中，实现净利润增长超过100%的公司有1073家，占已披露半年报公司家数的半壁江山。这些业绩翻倍的公司主要集中在化工、电气设备、新能源、电子等板块。

　　部分上市公司在半年报中更是透露研发进展、扩产等信息。有机构认为，“双碳”目标或带来化工、新能源等相关行业的颠覆性变革和机遇，带动产业链需求同步增加。（中证网）

　　养殖行业整体下行或已触底 业内预计猪价将有反弹

　　近日，唐人神、湘佳股份、鹏都农牧、大湖股份、佳沃食品、国联水产等多家养殖业上市公司相续发布业绩中报。有市场研究观点认为，养殖行业整体已经触底，未来市场基调以触底反弹为主，以淡水鱼、海产品、牛羊肉为代表的养殖业上市公司大都实现同比扭亏为盈，率先走入业绩反弹修复期。

　　有私募基金经理分析称：“与生猪、蛋鸡相比，牛羊肉、淡水鱼、海产品等细分赛道的体量较小，业绩具有更大弹性，且不存在结构性产能过剩问题。考虑到国内疫情防疫措施得力，海外消费市场复苏，其业绩已经率先触底并走出反弹修复。养殖业作为大农业的基础板块之一，具有一定的先行指标作用。考虑到疫情耽误农时并限制养殖业供给端产能扩张，预计明年动物蛋白质供给将处于紧平衡状态，以出口创汇、服务海外市场为主的国内养殖行业上市公司业绩修复行情值得期待。”（证券日报）

　　“宁指数”业绩高增长 上游供给端极尽繁荣

　　今年以来，国内经济在疫后逐渐复苏，叠加市场增添对流动性收紧的担忧，投资主线逐渐转向极致的成长风格。以动力电池龙头宁德时代为代表的“宁指数”成为机构新宠，股价乘风破浪，一路走高。参考宁组合指数，成分股集中在锂电、光伏、半导体、先进制造等高景气度领域。

　　同属新能源赛道的光伏产业链也呈现出高增长态势。截至8月30日，光伏产业63家上市公司中已有57家披露半年报。上半年通威股份、特变电工、天合光能3家公司营业收入超过200亿元，营收实现正增长的有49家公司，其中上技数控、帝科股份、金博股份、首航高科、海优新材、大全能源及奥特维营收增速在1倍以上。（证券时报网）

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心

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