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　　酒类股强势反弹 皇台酒业涨停 贵州茅台大涨逾4%

　　9月1日，酒类股盘中强势反弹，截至发稿，皇台酒业涨停，迎驾贡酒涨逾9%，威龙股份、海南椰岛涨幅超7%，泸州老窖、古井贡酒涨幅超5%，贵州茅台涨逾4%重返1600元上方。

　　华福证券认为，虽然当前市场对白酒行业的政策风险表现出过于悲观的情绪和疑虑，短期内难以完全消退，但是当前白酒行业的估值落入难得的合理区间，建议投资者在保持谨慎的同时可以择机布局行稳致远的高端白酒茅、五、泸，对洋河股份、山西汾酒等次高端白酒产品结构调整后的量价齐升效果保持建议关注。

　　需求逐渐恢复 供给侧受约束 水泥板块估值有望修复

　　数据显示，2021年上半年，18家水泥行业上市公司合计实现营业收入2143.26亿元，同比增长18.65%，归属于上市公司股东的净利润为264.76亿元，同比下滑1.28%；销售毛利率均值为28.63%，同比下降1.92个百分点。业内人士指出，随着市场需求逐渐恢复，同时错峰生产等措施约束供给侧，水泥行业估值有望修复。

　　多家券商研报指出，8月下旬，国内水泥市场需求继续恢复，水泥和熟料库存降至相对合理水平。由于生产成本增加较大，水泥企业积极推动价格修复上调。同时，错峰生产等措施约束供给侧，水泥行业估值有望修复。水泥板块前期大幅调整，目前估值处于历史相对低位，安全边际较高。

　　上半年营收利润双增长 文化传媒板块加速复苏(附股)

　　8月31日，2021年半年报收官。数据显示，2021年上半年，文化传媒板块整体营业收入同比增长35%；净利润增长81%，行业复苏趋势十分明显。尤其是影视板块企业上半年营业收入同比增长184%，净利润增长152%，实现强劲复苏。

　　受疫情影响，2020年上半年影视公司的经营受到较大影响。今年上半年，影视行业迎来整体复苏。相比影视公司，去年上半年游戏公司在疫情期间普遍取得高速增长。今年上半年，随着游戏产品流水自然回落，游戏公司的营收整体出现下滑。不过，也有多家游戏公司在去年较高基数的基础上，继续保持快速增长。

　　电梯板块集体走高 通用电梯、快意电梯等涨停

　　受消息面利好提振，电梯板块9月1日盘中集体拉升走高，截至发稿，通用电梯“20cm”涨停，快意电梯“10cm”涨停，金鹰重工涨逾8%，康力电梯涨近6%。物业管理板块亦走强，截至发稿，金地集团涨近9%，保利地产涨逾5%，金科股份、万科A涨幅超4%，特发服务、世茂股份涨幅超2%。

　　消息面上，8月31日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，住房和城乡建设部部长王蒙徽在会上表示，新时代新阶段对住房和城乡建设发展提出了新要求，住房和城乡建设工作面临着新问题和新挑战。

　　在推进城镇老旧小区改造方面，住建部副部长黄艳介绍，“十四五”期间，我国将基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造。下一阶段，住建部将在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

　　在推进城市更新方面，黄艳指出，城市更新的工作刚刚起步，仍在探索过程中。住建部将推进城市更新试点，探索城市更新的方法路径，推出一批示范项目，积极、妥善、有序地实施城市更新行动。

　　我国已开通建设5G基站99.3万个 下半年5G建设投资还将加快(附股)

　　据新华社消息，在北京开幕的2021世界5G大会上，工业和信息化部部长肖亚庆介绍，目前我国已开通建设5G基站99.3万个，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇，5G终端手机连接数超过3.92亿户。全国5G应用案例超过1万多个，覆盖了钢铁、电力、矿山等22个国民经济的重要行业和有关领域，形成了一大批丰富多彩的应用场景，成为引领我国高质量发展的新引擎。

　　川财证券指出，中国移动、中国电信、中国联通曾公布2021年计划在5G相关资本投资分别约为1100亿元、397亿元和350亿元，而根据三大运营商公布的开支数据表明，三者上半年5G投资较于“审慎”，5G相关投资推进实施进程均未过半，这代表着三大运营商下半年的5G建设投资节奏必然加快。

　　第十三届中国航展将举行 半年报验证航空航天高景气(附股)

　　第十三届中国航展将于9月28日至10月3日在广东省珠海市举行。中国空军新闻发言人申进科在8月31日召开的中国航展新闻发布会上表示，中国空军历史性地跨入战略空军门槛，将在第十三届中国航展上集中展现空军推进战略转型、迈向世界一流的新成就。

　　国泰君安认为，半年报已经尾声，验证航空航天高景气。随着军工企业中报陆续披露，上中游环节持续高增长，下游环节盈利能力明显改善，种种事实不断强化军工行业高景气度的逻辑。参考美军发展经验并结合我国国情，预计十四五期间航空航天装备有望成为装备费用投入重点。

　　国信证券指出，基本面角度看，军工行业增速首屈一指，相比其他行业成长性突出，尤其是2021年-2023年将是行业提速的关键，行业增速有望超过30%。估值角度看，中证军工指数目前PE-TTM在76倍，处于过去五年历史56%分位，处于历史中位值附近。当前不少标的估值与业绩增长仍然匹配，市场对优秀公司估值容忍度也在提高。统计部分核心公司看对应2021年的动态PE约60倍，2022年在44倍左右。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心

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